Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает жёсткий конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора. Их противостояние разворачивается на фоне перестройки, когда народ саха вынужден заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно это культурное столкновение оборачивается странным, почти мистическим сближением бывших противников. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями своего тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.
