Калязин — тихий и очень живописный городок. Он ничем не выделяется, пока не узнаешь, что здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество и заменить его сказочными тварями.
Простой житель Алексей Попов не может с этим мириться. Он бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться человеком.